Az Édes Alkony szanatóriumban Szepi, az ország egyik legnagyobb színésze éppen a rehabilitációját tölti. Kátya nővér mindent megtesz, hogy jó kedvre derítse bálványát. Azonban váratlanul felbukkan Szepi legjobb barátja, az ország második „első legjobb színésze”, Pajor Vilmos egy fiatal ledér hölgy társaságában. A két idősödő művész találkozása megeleveníti a régmúlt szép emlékeit, ám hirtelen megérkezik Vili felesége egy meglepetéssel. Az eseményeket fokozza egy életveszélyes, besurranó gyilkos. Mi várhat még ránk? Zene, krimi, ének, tánc, humor!